يوم الاثنين، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي أولاً فوق مستوى 1.0760 ثم عاد إلى المستوى التصحيحي 61.8% (1.0722). يشير الارتداد من هذا المستوى إلى احتمال انعكاس لصالح اليورو واستئناف النمو نحو منطقة المقاومة 1.0785–1.0797. ومع ذلك، أود أن أشير فوراً إلى أن ارتفاع اليورو يوم أمس لم يكن بسبب أي خلفية معلوماتية. لذلك، لا أستطيع أن أستنتج أن الاتجاه قد تحول إلى "صعودي". إذا استقر الزوج تحت مستوى 1.0722، فسيكون ذلك لصالح مزيد من الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.0676، حيث بدأ نمو الزوج في البداية.

لقد أصبحت حالة الموجة مربكة هذا الأسبوع. فقد كسرت موجة صعودية جديدة قمة الموجة السابقة، ولكن لم يكن هناك سبب معلوماتي لهذا النمو. فشلت الموجة الهبوطية الأخيرة المكتملة في كسر قاع الموجة السابقة، مما يمكن اعتباره علامة على تغيير الاتجاه من "هبوطي" إلى "صعودي". لدينا علامتان من هذا النوع، لكنني أود أيضًا أن ألفت انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القمة الأخيرة من 18 يونيو قد تم كسرها بشكل ضعيف جدًا بعدة نقاط فقط. أود أن أقول إننا نتعامل حاليًا مع حركة أفقية بدلاً من تغيير إلى اتجاه "صعودي".

كان الخلفية المعلوماتية يوم الاثنين مثيرة للاهتمام للغاية. من الصباح الباكر، بدأت المعلومات المثيرة للاهتمام في الظهور. بدأ كل شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الانتخابات البرلمانية في فرنسا. شعر بعض المتداولين بأنهم ملزمون بالرد على هذه البيانات طوال الليل يوم الاثنين. في الصباح، أصبح معروفًا أن التضخم في ألمانيا قد تباطأ إلى 2.2%، مما يسمح لنا بتوقع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو أيضًا. لم تولد مؤشرات النشاط الصناعي سوى اهتمام طفيف جدًا بين المتداولين. في النصف الثاني من اليوم، كانوا أكثر انشغالًا بإعادة الأسعار إلى النقطة التي بدأ منها النمو الليلي. لا أرى أي هيمنة للثيران في السوق.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو بعد تشكيل تباعد "صعودي" جديد على مؤشر CCI. في الأسبوع الماضي، على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تم الإغلاق أسفل خط الاتجاه، مما حول شعور المتداولين إلى "هبوطي". وبالتالي، فإن أي تباعدات "صعودية" (في رأيي) هي إشارات لتصحيح. ومع ذلك، يظهر الرسم البياني الساعي علامات على تغيير الاتجاه إلى "صعودي"، وقد يدعم الخلفية المعلوماتية لهذا الأسبوع الثيران. لكنني لن أتعجل في الوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 4,094 مركز شراء وفتحوا 12,288 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أسابيع وهو الآن يتعزز. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 167,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 175,000.

ستستمر الوضعية في التحول لصالح الدببة. لا أرى أسبابًا طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في أمريكا، مع ذلك، ستظل العوائد مرتفعة لبضعة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. إمكانيات انخفاض اليورو كبيرة، حتى وفقًا لتقارير COT. حاليًا، يزداد عدد مراكز البيع بين اللاعبين المحترفين.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو:

• مؤشر أسعار المستهلكين (12:00 بالتوقيت العالمي)
• معدل البطالة (12:00 بالتوقيت العالمي)
• خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (13:30 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة:

• خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (13:30 بالتوقيت العالمي)
• فرص العمل JOLTS (14:00 بالتوقيت العالمي)

يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على العديد من الإدخالات الهامة في 2 يوليو. يمكن أن يكون للخلفية الإخبارية تأثير قوي على شعور المتداولين طوال اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح للمتداولين:

يمكن بيع الزوج إذا استقر على الرسم البياني الساعي تحت مستوى 1.0722 بهدف 1.0676. بدلاً من ذلك، يمكن البيع في حالة الارتداد من منطقة 1.0785–1.0797 بنفس الهدف. كان من الممكن شراء اليورو على ارتداد الرسم البياني الساعي من مستوى 1.0722 اليوم بهدف 1.0760. ومع ذلك، أرى أسبابًا قليلة للشراء في حركة أفقية بالكامل. أعتقد أنه لا يستحق المخاطرة بشرائه الآن.

تم بناء شبكات مستويات فيبوناتشي من 1.0602 إلى 1.0917 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0450 إلى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.